Sigue mis entradas y salidas del mercado

Contratar el Fondo de Inversión Quant USA

El Fondo de Inversión Esfera I /Quant USA está aprobado por la CNMV desde el pasado 16 de Octubre. Ya se puede contratar desde Esfera Capital. Si no hay inconveniente ajeno a nosotros, en la semana del 1 de Noviembre empezaremos a operarlo. En este artículo voy a mostraros los pasos para poder contratarlo.

Los pasos son dos: El primero es abrir cuenta en Esfera Capital y el segundo es contratar el fondo.

Si usted ya tiene cuenta en Esfera Capital, puede saltarse el primer paso.

Abrir cuenta en Esfera Capital

Lo primero que tenemos que hacer es abrirnos una cuenta en el broker. Para ello nos dirigimos a su web www.esferacapital.es

Entramos en “Hazte cliente”

Esfera Capital 1 - Hazte Cliente

Introducimos el DNI, NIE o Pasaporte. Pulsamos “validar” y después “dar de alta nuevo cliente”. Si queremos abrir la cuenta para más de un titular o queremos autorizar a alguien, se hará más adelante.

Esfera Capital 2 - DNI

Introducimos nuestros datos personales.

Esfera Capital 3 - Datos Personales

Seguimos completando el siguiente formulario.

Si no encontramos la profesión exacta, intentar indicar la más aproximada, cuando enviemos la documentación lo corregirán desde Esfera Capital.

Esfera Capital 4 - Situación Laboral

Creamos el usuario y contraseña que posteriormente nos servirá para acceder a nuestra cuenta.

Esfera Capital 5 - Crear Usuario

Añadimos otros titulares o autorizados a la cuenta, nos pedirán los datos del autorizado o cotitular excepto el usuario y contraseña que se le enviará por mail al autorizado o cotitular. Una vez éste reciba el mail deberá conectarse a esfera capital, entrando en acceso a clientes, para completar el proceso de alta.

Esfera Capital 6 - Otros Titulares

Seleccionamos el tipo de cuenta y productos que queremos operar. Para la contratación del Fondo es suficiente con lo que está marcado en la imagen siguiente.

Esfera Capital 7 - Productos

Introducimos la cuenta bancaria asociada, IBAN (con las letras en mayúsculas). Es importante que está cuenta sea la cuenta desde donde se enviará la transferencia y que los titulares de la cuenta coincidan con los titulares de la cuenta apertura en Esfera Capital.

Esfera Capital 8 - Cuenta Bancaria

A continuación debemos completar el test de conveniencia.

Esfera Capital 9 - Test de Conveniencia

En la siguiente pantalla aparecerá el resultado del test, y nos indicará con que productos podemos operar con la cuenta de Esfera Capital. Para contratar el fondo es necesario que aparezca la posibilidad de contratar fondos y sicav tal y como aparece en la imagen siguiente.

Esfera Capital 10 - Resultado Test

Llegamos a la parte de firma de documentos y contratos (la firma es electrónica y no es necesario imprimir ningún documento). En esta página también tenemos que adjuntar la documentación que se nos solicita. No es necesario adjuntar todo al mismo tiempo, se puede ir adjuntando y pinchar en enviar (en la parte inferior de la pantalla). La próxima vez que nos conectemos accederemos a esta misma página para adjuntar la documentación pendiente hasta que quede completa.

Para el comprobante de titularidad bancaria será suficiente con una imagen en la que aparezca código IBAN y titulares de la cuenta.

Esfera Capital 11 - Documentación

A continuación nos aparecerá información con el número de cuenta y el concepto para enviar la transferencia a la cuenta abierta en Esfera Capital.

Esfera Capital 12 - Emitir transferencia

En el caso que tengamos pendiente de envío o firma alguna documentación, aparecerá una pantalla como la imagen adjunta cuando pulsemos siguiente, o cuando accedamos a la cuenta con el usuario y contraseña.

Esfera Capital 13 - Incidencias

Si el segundo titular o autorizado de la cuenta no ha firmado o adjuntado la documentación necesaria, al entrar en “firmar documentación pendiente”, aparecerá un mensaje indicando que el titular o autorizado “x” tiene pendiente de firma o envío de documentación.

Para que el cotitular o el autorizado firme la documentación pendiente debe entrar a esfera capital e iniciar sesión con el usuario y contraseña que ha recibido por email. Una vez dentro podrá terminar su alta como cliente, adjuntando la documentación personal pendiente y firmando la documentación.

Una vez enviada y firmada toda la documentación aparecerá el siguiente mensaje

Esfera Capital 14 - Revision

Una vez revisada la documentación podremos acceder a la cuenta con nuestro usuario y contraseña.

También existe APP de Esfera Capital.

Contratar el Fondo Quant USA

Para contratar el compartimento del Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA debe enviar un correo electrónico a mesa@esferacapital.es indicando:

  • Que usted tiene cuenta en Esfera Capital
  • Que quiere contratar el Fondo Esfera I/ Quant USA
  • El ISIN del fondo : ES0110407055
  • Importe que desee contratar

Le contestarán con otro correo electrónico al que usted deberá responder ( si está de acuerdo) “Leído y Conforme”.

Con esto finalizaría el proceso.

Aunque el proceso puede parecer largo, si se dispone de toda la documentación, en 15 minutos puede estar realizado todo. En función de la agilidad de su banco con la transferencia, en un par de días debería estar contratado el fondo.

Saludos.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Acerca de

Ver todas las entradas de

PUBLICAR UN COMENTARIO


10 Respuestas

  1. Dor dice

    Gracias Ramón por la explicación.
    Ahora deberías explicar como se hace un traspaso de otro fondo al Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA

    Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Hola Dor.

      Una vez tengas abierta la cuenta en Esfera Capital, debes enviarles un correo a mesa@esferacapital.es solicitándoles que te hagan un traspaso de tu fondo al fondo Esfera I / Quant USA. En ese correo debes adjuntarles un extracto del fondo origen en donde venga el detalle del fondo a traspasar.

      Ellos ya se encargan de todos los trámites.

      Saludos.

  2. Jaume dice

    Hola,

    ¿Firma digital?
    ¿Es necesario certificado de usuario y/o DNI electrónico?

    Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Buenos días Jaume.

      La firma digital es simplemente escribir tu nombre completo (como en Interactive Brokers si tienes cuenta con ellos).

      Saludos.

      • Jaume dice

        Ok, gracias.

  3. Dor dice

    Gracias Ramón.

  4. Roberto dice

    Tiene algún tipo de comisión la apertura de cuenta con esfera capital?
    Mantenimiento cuenta otras comisiones…
    Un saludo

    • bolsaycartera dice

      La contratación del fondo no tiene comisión.

      Lo que si hay es un 1,95% de comisión de gestión anual más un 0,1% anual de comisión de custodia.

      Saludos.

  5. Roberto dice

    Hola Ramón!
    ¿Ya está el fondo operativo?

    • bolsaycartera dice

      Hola Roberto.

      Si. Ayer empezamos a operar!!!.

      A ver si este fin de semana pongo en la pestaña del fondo la evolución que vamos teniendo.

      Gracias por preguntar.

      Saludos.