GUÍA PARA CONTRATAR EL COMPARTIMENTO ESFERA I / QUANT USA

Los pasos son dos: El primero es abrir cuenta en Esfera Capital y el segundo es contratar el fondo.

Si usted ya tiene cuenta en Esfera Capital, puede saltarse el primer paso.

Abrir cuenta en Esfera Capital

Lo primero que tenemos que hacer es abrirnos una cuenta en el broker. Para ello nos dirigimos a su web www.esferacapital.es

Entramos en “Hazte cliente”

Introducimos el DNI, NIE o Pasaporte. Pulsamos “validar” y después “dar de alta nuevo cliente”. Si queremos abrir la cuenta para más de un titular o queremos autorizar a alguien, se hará más adelante.

Introducimos nuestros datos personales.

Seguimos completando el siguiente formulario.

Si no encontramos la profesión exacta, intentar indicar la más aproximada, cuando enviemos la documentación lo corregirán desde Esfera Capital.

Creamos el usuario y contraseña que posteriormente nos servirá para acceder a nuestra cuenta.

Añadimos otros titulares o autorizados a la cuenta, nos pedirán los datos del autorizado o cotitular excepto el usuario y contraseña que se le enviará por mail al autorizado o cotitular. Una vez éste reciba el mail deberá conectarse a esfera capital, entrando en acceso a clientes, para completar el proceso de alta.

Seleccionamos el tipo de cuenta y productos que queremos operar. Para la contratación del Fondo es suficiente con lo que está marcado en la imagen siguiente.

Introducimos la cuenta bancaria asociada, IBAN (con las letras en mayúsculas). Es importante que está cuenta sea la cuenta desde donde se enviará la transferencia y que los titulares de la cuenta coincidan con los titulares de la cuenta apertura en Esfera Capital.

A continuación debemos completar el test de conveniencia.

En la siguiente pantalla aparecerá el resultado del test, y nos indicará con que productos podemos operar con la cuenta de Esfera Capital. Para contratar el fondo es necesario que aparezca la posibilidad de contratar fondos y sicav tal y como aparece en la imagen siguiente.

Llegamos a la parte de firma de documentos y contratos (la firma es electrónica y no es necesario imprimir ningún documento). En esta página también tenemos que adjuntar la documentación que se nos solicita. No es necesario adjuntar todo al mismo tiempo, se puede ir adjuntando y pinchar en enviar (en la parte inferior de la pantalla). La próxima vez que nos conectemos accederemos a esta misma página para adjuntar la documentación pendiente hasta que quede completa.

Para el comprobante de titularidad bancaria será suficiente con una imagen en la que aparezca código IBAN y titulares de la cuenta.

A continuación nos aparecerá información con el número de cuenta y el concepto para enviar la transferencia a la cuenta abierta en Esfera Capital.

En el caso que tengamos pendiente de envío o firma alguna documentación, aparecerá una pantalla como la imagen adjunta cuando pulsemos siguiente, o cuando accedamos a la cuenta con el usuario y contraseña.

Si el segundo titular o autorizado de la cuenta no ha firmado o adjuntado la documentación necesaria, al entrar en “firmar documentación pendiente”, aparecerá un mensaje indicando que el titular o autorizado “x” tiene pendiente de firma o envío de documentación.

Para que el cotitular o el autorizado firme la documentación pendiente debe entrar a esfera capital e iniciar sesión con el usuario y contraseña que ha recibido por email. Una vez dentro podrá terminar su alta como cliente, adjuntando la documentación personal pendiente y firmando la documentación.

Una vez enviada y firmada toda la documentación aparecerá el siguiente mensaje

Una vez revisada la documentación podremos acceder a la cuenta con nuestro usuario y contraseña.

También existe APP de Esfera Capital.

Contratar el compartimento EsferaI / Quant USA

Para contratar el compartimento del Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA debe enviar un correo electrónico a mesa@esferacapital.es indicando:

• Que usted tiene cuenta en Esfera Capital
• Que quiere contratar el Fondo Esfera I/ Quant USA
• El ISIN del fondo : ES0110407055
• Importe que desee contratar

Le contestarán con otro correo electrónico al que usted deberá responder ( si está de acuerdo) “Leído y Conforme”.

Con esto finalizaría el proceso.

Aunque el proceso puede parecer largo, si se dispone de toda la documentación, en 15 minutos puede estar realizado todo. En función de la agilidad de su banco con la transferencia, en un par de días debería estar contratado el fondo.

Traspaso de un fondo al compartimento Esfera I / Quant USA

Si usted es participe de un fondo y desea traspasarlo a nuestro compartimento Esfera I / Quant USA sin tener que tributar a Hacienda por sus plusvalías, el proceso es muy sencillo.

Si no tiene cuenta abierta en Esfera Capital, debe abrirla conforme se explica en esta guía.

Si ya tiene cuenta en Esfera, debe enviarles un correo a mesa@esferacapital.es solicitándoles que le hagan un traspaso de su fondo al fondo Esfera I / Quant USA. En ese correo debe adjuntarles un extracto del fondo origen en donde venga el detalle del fondo a traspasar.

Ellos se encargan de todos los trámites.

Saludos.