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Quant USA FI: 3 Estrellas Morningstar

Por fin, este mes hemos conseguido la tercera estrella Morningstar en el compartimento Gestión Boutique VI Quant USA (anteriormente denominado Esfera I Quant USA). Quizás a muchos de vosotros no os parecerá gran cosa, pero sí lo es.

Si leéis el artículo que publiqué hace unas semanas (pinchar aquí) tendréis toda la información.

Nada más empezar a gestionar el fondo pinchamos por nuestras ansias de hacerlo bien, Eso supuso descolgarnos del pelotón.

Conseguir esta tercera estrella significa que hemos vuelto a estar en el pelotón.

Si estás en el pelotón, los inversores podréis pensar que se trata de un fondo más, pero si se tiene en cuenta de dónde venimos (de atrás), es cuando os daréis cuenta que para estar en el pelotón hemos tenido que correr más que ellos 😀

Efectivamente, desde que cambiamos la cartera en el primer semestre de 2020, el fondo está funcionando muy, muy bien. El año pasado acabamos con una rentabilidad del 20% y este año, con el último valor liquidativo del día 04/08/21 llevamos un 6,39%. Ya sabéis que el objetivo del fondo es conseguir un 10% de media anual, por lo que parece bastante probable que este año lo volvamos a conseguir.

No nos conformamos… Siguiente objetivo: escaparse del pelotón.

Gracias a todos los suscriptores que habéis confiado en nosotros.

Saludos y buen fin de semana.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.

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6 Respuestas

  1. Alex dice

    Enhorabuena! Al final el trabajo constante da sus frutos. A por el Tour😃

    • bolsaycartera dice

      Gracias Alex!!!

  2. JuanV dice

    No es nada fácil lo que estás consiguiendo. La constancia, la mejora continua y la convicción en tu filosofía de inversión se notan en cada uno de tus artículos y en la gestión de la cartera y del fondo.
    ¡Enhorabuena!

    • bolsaycartera dice

      Totalmente de acuerdo JuanV.

      Muchas gracias por tus palabras.

  3. Álvaro dice

    Enhorabuena ramón, seguimos confiando en ti. La hormiga va dando frutos.
    Buen trabajo!

    • bolsaycartera dice

      Muchas gracias Álvaro. Sin vosotros este proyecto no existiría.

      Saludos.